Unser Ansatz für Ihre Finanzübersicht
Unsere neutrale Dienstleistung konzentriert sich auf die strukturierte Analyse Ihrer bestehenden Anlageprodukte. Wir prüfen objektiv aktuelle Zusammenstellungen, erläutern Stärken und mögliche Schwächen und verdeutlichen Ansatzpunkte für eine optimierte Übersicht. Im Fokus stehen dabei individuelle Lebens- und Bedarfssituationen. vixonorivae verzichtet komplett auf den Vertrieb spezifischer Produkte und gibt keine Garantien auf künftige Entwicklungen. Stattdessen erhalten Sie von uns transparente, nachvollziehbare Hinweise, die Sie bei Ihren weiteren Schritten unterstützen. Wir achten besonders auf eine verlässliche und vertrauliche Verarbeitung Ihrer Angaben, die bei uns maximal geschützt sind.
Unser Team stellt sich vor
Vier erfahrene Persönlichkeiten mit verschiedener Expertise beraten Sie individuell.
Anne Weber
Analystin
Schwerpunkte
Anne legt besonderen Wert auf verständliche Vermittlung komplexer Zusammenhänge und begleitet Sie lösungsorientiert.
Anne Weber
Analystin
Schwerpunkte
Anne legt besonderen Wert auf verständliche Vermittlung komplexer Zusammenhänge und begleitet Sie lösungsorientiert.
Matteo Berger
Berater
Schwerpunkte
Matteo unterstützt Mandanten bei der realistischen Einschätzung von Chancen und begleitet Diskussionsprozesse sachlich.
Matteo Berger
Berater
Schwerpunkte
Matteo unterstützt Mandanten bei der realistischen Einschätzung von Chancen und begleitet Diskussionsprozesse sachlich.
Larissa Krüger
Fachkundige
Schwerpunkte
Larissa bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Begleitung und im Aufbau vertrauensvoller Beziehungen mit.
Larissa Krüger
Fachkundige
Schwerpunkte
Larissa bringt langjährige Erfahrung in der individuellen Begleitung und im Aufbau vertrauensvoller Beziehungen mit.
Sylvia Schulz
Beraterin
Schwerpunkte
Sylvia steht für sachliche Einschätzungen und klare Kommunikation und begleitet den gesamten Beratungsprozess sehr engagiert.
Sylvia Schulz
Beraterin
Schwerpunkte
Sylvia steht für sachliche Einschätzungen und klare Kommunikation und begleitet den gesamten Beratungsprozess sehr engagiert.
So gestalten wir die Analyse
Ihr Portfolio-Check besteht aus mehreren Schritten — von der Kontaktaufnahme bis zur Präsentation der neutrale Auswertung.
Erstgespräch & Bedarfsklärung
Wir sprechen über Ihre Ziele, bisherigen Erfahrungen und klären offene Fragen. Der persönliche Bedarf steht im Mittelpunkt und bildet die Basis für die Folgeschritte.
Bedarfsaufnahme
Sie bestimmen die Schwerpunkte – wir hören zu.
Erstes Beratungsgespräch
Erwartungen und Ziele werden individuell festgelegt.
Objektive Portfolioanalyse
Ihre Unterlagen werden gemeinsam unter die Lupe genommen. Stärken, Schwächen und mögliche Verbesserungen werden transparent offen gelegt.
Bestandsaufnahme
Alle vorhandenen Anlagen werden gemeinsam überprüft.
Einschätzung
Offene und neutrale Bewertung Ihres Portfolios.
Präsentation der Ergebnisse
Sie erhalten eine klare, leicht verständliche Aufbereitung der Ergebnisse. Wir besprechen gemeinsam die wichtigsten Erkenntnisse und deren Bedeutung für Ihre Ziele.
Auswertung
Wesentliche Ergebnisse werden nachvollziehbar präsentiert.
Einblicke gewinnen
Anschauliche Praxisbeispiele machen die Ergebnisse greifbar.
Abschluss & Ausblick
Sie erhalten Entscheidungshilfen für mögliche nächste Schritte – ohne Verkauf und mit neutralem Blick. Auf Wunsch folgt ein weiteres Feedbackgespräch.
Individuelles Feedback
Wir besprechen Ihre Eindrücke und eventuelle Folgefragen.
Ausblick
Empfehlungen zu möglichen Fokusbereichen für Sie persönlich.
Vergleich auf einen Blick
So bewerten Kunden unabhängige Beratungsdienste für ihre Portfolioübersicht
vixonorivae
Neutral, objektiv, transparent
Neutrale Auswertung
Hinweise ohne Verkaufsinteresse
Unabhängiger Austausch
Keine Vermittlung oder Produktempfehlung
Transparente Erläuterungen
Verständliche Präsentation der Ergebnisse
Klare Gebührenregelung
Faire, nachvollziehbare Kostenstruktur
Vergleichsanbieter
Begrenzte Transparenz, Produktbezug
Neutrale Auswertung
Hinweise ohne Verkaufsinteresse
Unabhängiger Austausch
Keine Vermittlung oder Produktempfehlung
Transparente Erläuterungen
Verständliche Präsentation der Ergebnisse
Klare Gebührenregelung
Faire, nachvollziehbare Kostenstruktur
Direktberatung
Verkauf steht im Vordergrund
Neutrale Auswertung
Hinweise ohne Verkaufsinteresse
Unabhängiger Austausch
Keine Vermittlung oder Produktempfehlung
Transparente Erläuterungen
Verständliche Präsentation der Ergebnisse
Klare Gebührenregelung
Faire, nachvollziehbare Kostenstruktur